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Após a chacina que ocorre durante a passeata de São Sebastião, Dona Sandra lidera o Comitê Anti-Carnaval (CAC), que acredita ser uma obscenidade fazer o carnaval depois de uma tragédia dessas, e vai a TV dar uma entrevista.

Edson é detetive e investiga a morte de uma garota de programa que logo se descobre ser uma menina rica do Leblon. Tudo piora com as suspeitas de que o assassino foi o próprio pai. A mãe, desesperada para que as notícias do crime não se espalhem, tem um sonho:

Um menino sai a noite para passear pela favela, apesar de sua mãe ter mandado que não o fizesse, e acaba presenciando uma passeata de traficantes, putas e outros marginais subindo o morro com armas, drogas e defuntos. Ele volta para casa, mas sua mãe não o deixa entrar, dizendo que agora ele está jurado de morte. Ela dá uma arma ao menino, e pede para que ele se mate.

No dia seguinte, a mãe da menina morta vai até a delegacia e se oferece para Edson em troca do sigilo, mas ele a recusa. Ela se mata. Edson prende o pai da jovem assassinada.

Sebastião é enfermeiro num Posto de Saúde. Numa emergência, vai com o médico de plantão na ambulância sem freio do Posto de Saúde levando um bebê que tomou um tiro na cabeça até um hospital melhor equipado para operá-lo. O bebê morre no caminho e o médico acaba indo preso, confundido com um ladrão pela polícia (por causa da camisa cheia de sangue e a incapacidade de responder a perguntas por causa do choque).

No dia seguinte, Vicente acorda de manhã e lê no jornal seu próprio óbito. Ele vai até o Posto de Saúde onde é dito que ele faleceu e lá encontra Sebastião, que lhe explica que o bebê que morreu no dia anterior tinha exatamente o mesmo nome que ele.

Márcio é um ator pornô. Ele se apaixona por Cláudia durante uma cena em que ele goza na boca dela e, por um instante, eles tem um ‘momento’, mas ela não parece interessada de fato nele. Após as filmagens, Márcio vai fazer um teste para novela, e passa: Agora ele tem um papel importante na nova novela do horário nobre. Ele tem uma cena romântica na novela, e Cláudia se interessa por ele ao vê-lo representar. Os dois combinam um encontro e trepam num motel, só os dois, igualzinho a no set de filmagem.

Antão, que mora em sua pequena fazenda e tem no carnaval uma de suas poucas distrações, vê Dona Sandra na TV, larga a enxada, faz as malas e vem para o Rio de Janeiro para matar a líder do comitê. E a mata. O carnaval acontece.